World

Data Alternatif Mengemudi Gangguan Riset Pasar Ekstrim


Sejumlah indikator memperjelas bahwa lima tahun ke depan akan mengantarkan transformasi ekstrim untuk banyak industri dan sektor serta ekonomi global pada umumnya. Ini menimbulkan pertanyaan: apa yang mendorong perubahan yang begitu signifikan dan cepat? Pertanyaan besar ini mungkin hanya bisa dijawab dengan dua kata: data alternatif.

Perusahaan yang lambat untuk memasukkan data alternatif ke dalam R&D, pemasaran, investasi, analisis risiko, dan proses utama lainnya akan mengekspos diri mereka pada kehilangan peluang yang paling ekstrem dan bahaya operasional yang paling buruk.

Sebagai salah satu contoh utama, perusahaan manajemen investasi aktif—termasuk dana lindung nilai dan bahkan dana ekuitas swasta—mengalami risiko strategis dikalahkan oleh pesaing yang memanfaatkan data alternatif dalam penilaian sekuritas dan proses sinyal perdagangan mereka. Ini sebagai data alternatif telah muncul sebagai alat penting bagi perusahaan manajemen investasi yang mencari kinerja pasar yang lebih baik, yang dikenal sebagai “alfa.”

Sebagai metodologi yang terus berkembang, dekade terakhir telah mengantarkan segudang jenis dan sumber data alternatif baru. Tidak seperti data tradisional yang disediakan oleh bursa dan indeks keuangan, pengarsipan SEC, laporan keuangan, pengarsipan perusahaan, prediksi analis, siaran pers, presentasi manajemen, dan sumber arus utama lainnya, kumpulan data alternatif saat ini sedang dikompilasi dari rentang yang luas dan berbeda. sumber. Semuanya, mulai dari transaksi keuangan, satelit, sensor, dan perangkat yang mendukung IoT, hingga portal e-niaga, catatan publik, perangkat seluler, media sosial, lalu lintas web, dan banyak lagi. Namun, pengikisan web dan transaksi keuangan, sejauh ini, merupakan metode pengadaan data alternatif yang paling umum.

Begitu menguntungkannya keuntungan ekonomi dari aset data alternatif, kategori ini mengalami mentalitas demam emas yang benar-benar mendorong pertumbuhan ekstrem di seluruh dunia di hampir setiap sektor industri. Ini, karena ukuran pasar data alternatif global diperkirakan akan mencapai $143,31 miliar pada tahun 2030—peningkatan yang mengejutkan dari $2,7 miliar pada tahun 2021—dengan kategori yang diperkirakan akan berkembang pada tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) sebesar 54,4% dari tahun 2022 hingga 2030 , menurut Grand View Research.

Sebagai salah satu contoh kasus industri, perusahaan investasi secara aktif memperluas keunggulan informasi mereka dengan memasukkan data alternatif ke dalam proses investasi dan risiko mereka. Survei EY Global Alternative Fund menemukan bahwa sebagian besar (70% penuh) manajer dana lindung nilai dan lebih dari setengah (56%) dana ekuitas swasta saat ini menggunakan, atau berencana menggunakan, data alternatif untuk mendukung proses investasi mereka.

Di luar perbankan dan layanan keuangan dan asuransi (BFSI), yang dilaporkan secara kolektif memimpin pasar data alternatif pada tahun 2021 dengan pangsa pendapatan lebih dari 15,0% selama periode tersebut, ada pengadopsi awal data alternatif lainnya. Beberapa tokoh terkemuka yang membuat langkah besar di bidang ini termasuk pengecer online, pemasok SaaS, dan keramahtamahan. Industri ini dan industri sejenis lainnya memanfaatkan kekuatan alt intel ini untuk serangkaian aktivitas proyeksi, dengan pemodelan prediktif dan algoritmik, perkiraan permintaan dan tren, pembuatan prospek, dan kecerdasan kompetitif di antaranya.

“Ada banyak kategori data alternatif, dan bisnis yang paling menguntungkan adalah mereka yang memiliki kemampuan untuk menggali wawasan dari data yang dikumpulkan dan referensi silang dan menggabungkannya dengan jenis data lain, sehingga memungkinkan investor untuk mengidentifikasi tren yang menguntungkan dan peluang strategis, ” catat Julia Valentine, Managing Partner di perusahaan layanan profesional AlphaMille.

Menurut Laporan Pasar Global Data Alternatif 2022, Amerika Utara adalah wilayah terbesar di pasar data alternatif pada tahun 2021. Kategori utama data alternatif—dicirikan sebagai tipe non-tradisional dari sumber konvensional yang dapat berfungsi sebagai indikator kinerja masa depan —adalah transaksi kartu kredit dan debit, tanda terima email, catatan geo-lokasi (lalu lintas pejalan kaki), penggunaan aplikasi seluler, data satelit dan cuaca, data sosial dan sentimen, data tergores web, dan lalu lintas web.

“Pendorong di balik fenomena ini ada dua: selera investor untuk menggunakan data dan kesediaan penyedia untuk menjual data transaksi kartu kredit,” kata Valentine. “Selain itu, penyedia data telah meningkatkan kemampuan mereka untuk menyortir data transaksi kartu kredit berdasarkan jenis kelamin, usia, penjual, geografi, dan metrik lainnya.”

Tentu saja, jenis wawasan penelusuran ini dapat mempermudah mengidentifikasi dan mengevaluasi peluang, terutama ketika analitik tingkat lanjut dan ilmu data diterapkan untuk memeriksa kumpulan data alternatif.

Menurut Valentine, penawaran ini menghasilkan pembeda penting yang menghasilkan alfa untuk entitas sisi beli seperti dana lindung nilai, reksa dana, dana ekuitas swasta, dana pensiun, perwalian unit, dan perusahaan asuransi jiwa.

“Penting bagi investor untuk memiliki data alternatif yang dikurasi untuk membuat tim, inovasi, dan perusahaan mereka lebih kompetitif,” kata Tracy McWilliams, CEO Inspire Global Ventures, yang meluncurkan sistem manajemen perusahaan swasta sumber tunggal JASPY. “Analisis data alternatif yang mendukung pembelajaran mesin membantu klien kami, perusahaan pasar menengah, dan perusahaan investasi, membuat keputusan yang lebih cepat dan lebih tepat tentang investasi, inovasi, M&A, dan kemitraan dengan perusahaan penempatan tahap awal dan swasta.”

Manfaat menggunakan data alternatif tampaknya tak terhitung banyaknya. “Di antara yang paling penting adalah kemampuannya untuk mendapatkan sinyal real-time eksklusif yang memberikan sudut pandang alternatif, wawasan yang tidak terduga, atau mungkin keduanya,” catat Valentine. “Kemampuan untuk melampaui data keuangan standar untuk memahami kinerja perusahaan, dinamika pasar, atau perilaku konsumen sangat berharga bagi perusahaan dan investor yang ingin merencanakan dan mengeksekusi dengan cara yang diperhitungkan, tercerahkan, dan disengaja dengan risiko yang dimitigasi.”

Bahkan di tengah kenaikan yang ekstrem, sejumlah tantangan mengganggu proses untuk memasukkan data alternatif ke dalam model investasi dan risiko. “Dibandingkan dengan pengumpulan data keuangan tradisional, aset data alternatif diketahui tidak terstruktur, tidak memiliki pola khusus dan, mengingat frekuensi pengumpulannya yang tinggi, memerlukan sumber daya penyimpanan dan pemrosesan yang signifikan,” kata Vita Koreneva, Mitra Pelaksana AlphaMille.

“Mengumpulkan dan menganalisis kumpulan data alternatif tentu membutuhkan navigasi sejumlah kesulitan atau hambatan langsung,” Valentine memperingatkan. “Ini termasuk pengadaan personel ahli dan teknologi mutakhir seperti analitik, arsitektur data yang lancar, dan platform ilmu data, serta alat pengujian untuk benar-benar memanfaatkan wawasan bermakna yang diperoleh dari data. Misalnya, alat AI seperti ML dan Natural Language Processing (NLP) digunakan untuk menganalisis data alternatif, membuka wawasan dan nilainya, serta mendorong pertumbuhan aset ini. Data ESG (Environmental, Social, Governance) adalah contoh utama dari data alternatif di mana banyak penyedia di pasar publik dilengkapi dengan penggunaan AI multi-modal untuk mengumpulkan data yang digunakan oleh pasar swasta yang tidak tersedia melalui penyedia data yang ada.”

Menurut Valentine, memulai atau meningkatkan platform data alternatif melibatkan beberapa langkah: desain, rencanakan, sumber data, integrasikan, transformasi, gunakan ML, terapkan, dukung, dan evaluasi. Model implementasi lima langkah yang lebih pendek juga tersedia untuk entitas yang siap untuk rute cepat menuju penciptaan nilai.

Dengan alat dan keahlian khusus yang terlibat dengan penambangan dan penyulingan data alt, banyak yang dapat mengalihdayakan fungsi tersebut. “Beberapa pertimbangan utama untuk calon mitra layanan profesional melibatkan kemampuan mereka untuk secara cepat mengintegrasikan solusi baru dengan infrastruktur yang ada; biaya data feed; dan membuktikan apa yang mereka anggap optimal, kumpulan data yang tidak berkorelasi benar-benar menambah nilai terukur daripada kebisingan, ”katanya.

Valentine lebih lanjut merekomendasikan mereka juga harus menunjukkan kemampuan untuk persyaratan utama dari platform data alternatif, seperti orientasi sumber data yang cepat dan efisien; menggabungkan kumpulan data terstruktur, semi-terstruktur, dan tidak terstruktur; dan persiapan dan normalisasi data, antara lain.

“Penguasaan data sangat penting untuk mengumpulkan wawasan dari alam semesta informasi yang tampaknya tak terbatas ini,” kata Christian Robertson, CEO Datasynthesis. “Ini berarti melacak siklus hidup data dari sumbernya—baik real-time atau historis, terstruktur atau tidak terstruktur—melalui proses validasi berbasis aturan yang ketat yang menghasilkan data yang dapat ditindaklanjuti yang digunakan untuk memberi makan berbagai alat intelijen bisnis yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Namun, untuk menyaring makna dari begitu banyak informasi, seseorang harus mengadopsi pendekatan penguasaan data aktif, yang hanya dapat dicapai dengan memanfaatkan teknologi sumber terbuka terbaru dengan kemampuan yang jauh melebihi apa pun yang mungkin dilakukan dengan sistem warisan yang ada.”

Selain prasyarat dan kerumitan, Chief Revenue Officer AlphaMille Rick Lutz tetap optimistis pada gambaran besarnya. “Data alternatif belum hampir mencapai massa kritis dan ada pertumbuhan luar biasa di depan dalam ruang ini,” katanya. “Pemenang besar adalah mereka yang menggunakan ‘jenis’ dan kaliber ahli yang tepat yang dapat dengan mahir menavigasi bidang yang sangat terspesialisasi dan selalu berubah ini. Dilakukan dengan benar, keuntungan finansial luar biasa.”

Transformasi digital menuntut kelincahan. Apa yang perusahaan dapat dengan cepat mengidentifikasi dan beradaptasi dengan kondisi bisnis yang selalu lancar untuk bertahan dan berkembang. Memiliki kemampuan untuk mendapatkan dan memproses data alternatif dengan mahir memberikan keuntungan yang luar biasa … terutama bagi mereka yang perlu melakukan pivot dalam jangka pendek. Ini, apakah akan mengonfigurasi ulang strategi, struktur, proses, tim, atau teknologi untuk memastikan peluang penciptaan nilai—atau perlindungan nilai—dengan lebih baik. Untuk memberdayakan organisasi untuk berkembang dengan cepat dan hemat biaya. Untuk menghemat biaya dengan menyadari lebih menguntungkan untuk melakukan outsourcing fungsi non-kritis ke penyedia ahli. Untuk memanfaatkan cloud mutakhir, keamanan siber, dan alat ilmu data untuk meningkatkan produktivitas. Hasil yang mempromosikan keuntungan tampaknya tidak ada habisnya.

Apa pun industri tempat Anda beroperasi, sekaranglah waktunya untuk merancang rencana data alternatif yang baik dan terukur untuk memastikan perusahaan Anda dapat mengimbangi di Era Digital Abad ke-21.

~~~

Dewan Bisnis Forbes, Forum Pakar Newsweek dan Dewan Budaya Batu Bergulir Anggota Merilee Kern, MBA adalah analis dan ahli strategi merek, kepemimpinan, dan komunikasi tingkat senior. Sebagai Pendiri dan Editor Eksekutif The Luxe List, dia bekerja dengan perusahaan, agensi, pemimpin pemikiran C-suite, dan pakar materi pelajaran di seluruh dunia di beragam perusahaan B2B dan B2C. Merilee adalah Merilee juga Pendiri, Editor Eksekutif dan Produser “The Luxe List” serta dan menjadi Tuan Rumah dari kedua “Savvy Ventures” acara TV bisnis yang mengudara secara nasional di FOX Business TV dan Bloomberg TV dan “Hidup Cerdas Acara TV gaya hidup yang ditayangkan di pasar AS teratas. Terhubung dengannya di www.TheLuxeList.com dan www.SavvyLiving.tv / Instagram www.Instagram.com/LuxeListReports / Twitter www.Twitter.com/LuxeListReports / Facebook www.Facebook.com/LuxeListReports / LinkedIN www.LinkedIn.com/in/MerileeKern.

Sumber:



Artikel ini pertama kali tayang di situs www.gadgetgram.com

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button